Green Bonds : L'ONCF lève 2 milliards de DH

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé avoir clôturé avec succès, par appel public à l’épargne, sa deuxième émission obligataire verte de 2 milliards de DH. L’emprunt obligataire ordinaire de type « green bonds » permettra de financier des projets à vocation environnementale.

L'opération a bénéficié d’un fort engouement des investisseurs institutionnels marocains, ainsi que de l’intérêt d’un acteur international de premier plan, la Banque Européenne de Reconstruction  et de Développement (BERD), qui a pris part à l’émission, indique l'Office. Au total, le nombre de titres demandés atteint 104.915 (10.491.500.000 de DH) pour 20.000 attribués (2.000.000.000 de DH).

Cette opération est scindée en quatre tranches, dont deux à taux fixe (3,49 et 3,87%) et deux à taux révisable 52 semaines (2,55%). A noter que l'opération bénéficie de la garantie de la Société Nationale de Garantie et du  Financement de l’Entreprise (SNGFE). Quant à la méthode d’allocation, elle sera une adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable annuellement) puis aux  tranches D et B (à taux fixe), puis à la tranche C (à taux révisable annuellement).